Objectif de placement
Le Portefeuille cherche à procurer un revenu stable tout en tentant de préserver le capital en investissant principalement dans une combinaison diversifiée d’OPC et/ou de fonds négociés en bourse en vue de financer des études postsecondaires qui sont sur le point de commencer ou qui sont en cours.
Le Portefeuille offrira principalement une exposition à des titres à revenu fixe canadiens et mondiaux et à des équivalents de trésorerie.
FundSERV : ATL5200
Date de création : 7 juil. 2025
Mise de fonds initiale minimale
Initiale : 500 $
Ultérieure : 100 $
Distribution : Le Portefeuille prévoit distribuer des revenus nets tous les trois mois et des gains en capital nets réalisés annuellement, en décembre.
Programme de dépôts par prélèvement bancaire : Investissement minimum de 50 $ pour des dépôts hebdomadaire, bimensuels, mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels.
Programme de retraits systématiques : La valeur initiale du compte doit être d'au moins 10 000 $. Les retraits peuvent être effectués hebdomadairement, bimensuellement, mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement. Minimum de 50 $.
Plus de renseignements sur le fonds
| Frais | |
|---|---|
| Frais de gestion annuels* | 0,95 % |
| Frais de gestion annuels fixes* | 0,10 % |
Gestion professionnelle
Gestion d’actifs CIBC est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au Canada. Elle offre une vaste gamme de solutions de gestion de placements mondiaux de qualité supérieure à des particuliers et à des clients institutionnels.
David Wong, FRM, CFA
Chef des placements, directeur général et chef, Solutions de placement totales
David est responsable de la gestion de portefeuille des solutions gérées de Gestion globale d’actifs CIBC. Son équipe Solutions de placement totales aide à déterminer la répartition de l’actif et la construction des portefeuilles, effectue des recherches, évalue et aide à sélectionner les gestionnaires, tout en surveillant et en recommandant des changements continus aux placements des programmes de solutions gérées de la société, qui s’élèvent à environ 80 milliards de dollars. L’équipe est également responsable de la mise en œuvre et de l’exécution des opérations, de la gestion du bêta et de la surveillance du rendement et du risque pour l’ensemble de Gestion globale d’actifs CIBC. De plus, en tant que membre de l’équipe de leadership du Bureau de gestion familiale CIBC, David offre des conseils sur la répartition de l’actif de calibre institutionnel aux particuliers et aux familles à valeur nette très élevée.
Il est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en commerce de l’Université McMaster. Il détient les titres de CFA ainsi que celui de gestionnaire de risques financiers (FRM) décerné par la Global Association of Risk Professionals. David fait du bénévolat comme membre des comités de placement de la Fondation CIBC et de la Oakville Community Foundation.
Leslie Alba, CFA
Chef, Solutions de portefeuille, Solutions de placement totales
Leslie est responsable de la gestion de portefeuille des solutions gérées de Gestion d’actifs CIBC. Elle aide à diriger le processus de placement, notamment la répartition de l’actif, la construction de portefeuille et la surveillance des placements d’environ 80 milliards de dollars de la société dans l’ensemble des programmes de solutions gérées. Leslie préside le Forum de recherche sur les solutions de portefeuille du cabinet, une plateforme de génération d’idées et de leadership éclairé sur la répartition de l’actif axée sur la raison d’être.
Leslie est analyste financière agréée, détient un baccalauréat spécialisé en commerce international de l’Université Carleton et une maîtrise en administration des affaires (avec distinction) de la Bayes Business School à Londres, au Royaume-Uni.
Rendement
| 3 mois | 6 mois | ACJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
En raison de la réglementation des valeurs mobilières, le rendement est disponible uniquement après qu’un an se soit écoulé depuis la creation.
*Excluant les taxes applicables
Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables, et il ne constitue ni une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés.
Les placements dans les fonds communs de placement peuvent faire l’objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d’investir. Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié, composez le 1 888 888-3863.
Vous pouvez également vous en procurer un exemplaire auprès de votre conseiller. Les renseignements ou analyses concernant les caractéristiques actuelles du fonds ou la façon dont le gestionnaire de portefeuille gère le fonds qui s’ajoutent aux renseignements figurant dans le prospectus ne constituent pas une analyse d’objectifs ou de stratégies de placements importants, mais uniquement une analyse des caractéristiques actuelles ou de la façon d’appliquer les stratégies et d’atteindre les objectifs de placement, et peuvent changer sans préavis. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance dépôts et ne sont pas garantis.
Le Fonds verse au gestionnaire des frais de gestion et des frais d’administration fixes à l’égard des parts de série A et de série F. Le Fonds paie également les coûts des fonds et les coûts de transaction. Pour plus d’informations sur les frais et coûts du Fonds, veuillez lire le prospectus.
Le rendement passé peut ne pas se reproduire et n’est pas garant du rendement futur.
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