Portefeuille équilibré de revenu Axiom [Catégorie F]

Le portefeuille tentera de faire ce qui suit :

  • créer un portefeuille diversifié en répartissant ses placements parmi plusieurs catégories d'actifs;
  • investir principalement dans des OPC;
  • générer un revenu et enregistrer une croissance du capital à long terme axée sur le revenu de façon équilibrée en investissant principalement dans un mélange d'OPC de revenu, d'obligations et d'actions.

Nous ne changerons pas les objectifs de placement fondamentaux du portefeuille sans le consentement des porteurs de parts exprimé à la majorité des voix lors d'une assemblée des porteurs de parts.

Plus de renseignements sur le portefeuille

Aussi offert dans la Catégorie A
Placement initial minimal - Somme forfaitaire :
  • 500 $ tant dans les comptes enregistrés que non enregistrés.
  • 100 $ exception faite des achats effectués dans le cadre de notre régime de chèques préautorisés.
Distributions : Les revenus et les gains en capital accumulés devraient être distribués en décembre.
Programme de dépôts par prélèvement bancaire : Placement minimum de 50 $ pour dépôt mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel.
Programme de retraits systématiques : Les retraits peuvent être mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels. Minimum de 50 $.
Frais de gestion annuels (taxes applicables exclues) : s.o.
Ratio des frais de gestion annualisé (taxes applicables incluses) as at 31 août 2023 : 1,10 %
Codes des portefeuilles
Codes ATL Option avec frais d'acquisition
Option avec frais de rachat
Option avec frais réduits
Catégorie FATL981
Catégorie-FT4ATL814
Catégorie-FT6ATL815
Date du lancement15 mars 2005
FundSERVATL981
Rendement : 31 oct. 2024
3 mois6 moisACJ1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
2,0 %8,2 %8,5 %17,7 %2,3 %4,2 %4,6 %4,7 %
3 mois
6 mois
ACJ
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création
2,0 %
8,2 %
8,5 %
17,7 %
2,3 %
4,2 %
4,6 %
4,7 %

Date de création : 15 mars 2005

Rendement annuel
2023202220212020201920182017201620152014
8,4 %(11 %)5,9 %9,6 %12,2 %(2.1 %)6,8 %5,3 %3,1 %8,7 %
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
8,4 %
(11 %)
5,9 %
9,6 %
12,2 %
(2.1 %)
6,8 %
5,3 %
3,1 %
8,7 %

†Les RFG présentés sont annualisés est en date du 31 août 2017 (tel que divulgués dans le rapport intermédiaire de la direction sur le rendement des portefeuilles et fonds). Investissements Renaissance peut avoir renoncé aux frais ou avoir absorbé les dépenses d'exploitation autrement payables par les portefeuilles. Au gré d'Investissements Renaissance, cette pratique peut être maintenue indéfiniment ou être abandonnée en tout temps.

Les frais de gestion des parts de catégorie F sont divulgués dans le prospectus simplifié des portefeuilles. Aucuns frais de gestion ne sont actuellement payables à l’égard d’un placement du portefeuille dans des parts de catégorie O des blocs sous-jacents. Aucuns des frais de gestion payables par le portefeuille ne dédoublera les frais payables par le ou les blocs sous-jacents pour le même service.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent faire l'objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres charges. Veuillez lire le prospectus simplifié des Portefeuilles Axiom avant d'investir. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique pour les parts de catégorie F, au 30 avril 2020, qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions mais qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payable par un porteur qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.